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美国加息的第一步,是收割欧洲,欧洲却把我们留给它的后路堵死了
日期:2022-2-22 16:5:44 来源:六爷阿旦

  原创2022-02-21 16:35·六爷阿旦

  200年以前,没有欧洲,就没有后来的美国。这个道理美国得认,是欧洲人到美洲殖民,才开创了美国。但是到了50年以前,没有美国,就没有现在的欧洲。这一点欧洲也得认,因为50年前,苏联在冷战中占上风,不是美国在后面撑着,欧洲早就吃上大锅饭了。

  美国跟欧洲之间的关系,可以说是相爱相杀。日子好过的时候,美国吃肉,欧洲喝汤,这是相爱。日子不好过的时候,美国吃肉,欧洲割肉,这叫相杀。很明显,三十年河东三十年河西,现在美国的日子不好过,就到了该欧洲割肉的时候了。

  现在的乌克兰危机,明面上是美国在搞俄罗斯,但实际上这是打草搂兔子,针对的是欧洲的资本。欧洲以前跟在美国后面混吃混喝,现在也该交税了,美国这次是铁了心的要下手,欧洲还在挣扎中。

  本来在此之前,大家都是早有准备,欧洲通过我们,也给自己留了一条活路,眼下到了关键时刻,就看欧洲能不能把这条唯一的一道门打开了。

  为什么第一个收割的是欧洲

  美元加息,为什么第一个收割的是欧洲,而不是日本?这是很多人心里的一个疑问。其实说来也简单,最主要的一个原因,还是欧洲更有钱。

  我们可以对比一下,当今世界的前四大经济体的GDP,排第一的还是美国,为23.04万亿美元。排第二的是我们,去年GDP是17.7万亿美元。排第三的是欧盟,GDP为15.73万亿美元。排第四的是日本,GDP约为5.1万亿美元。

  如果把欧盟看做一个整体,基本上中美欧算是第一梯队的,欧盟的经济体量跟日本不是一个量级。

  除此之外,还有一个很重要的原因,对美国来说,欧洲和日本,手心手背都是肉,但是日本那是卤好的熟肉,随时可以吃。而欧洲这一块,多少还得费点周折,所以先收割欧洲,既有资本体量上的考虑,也有难易程度的考虑。

  我把美国的加息周期,分为了至少两个阶段,在加息的前半段,主要是促进全球的美元回流,来补充金融市场因为加息而减少的流动性,这样可以确保在加息初期,美股不会崩盘。而要能撑住美股,美债市场,则非欧洲不可。

  因为全世界来看,欧洲是全球第二大的资本中心,也可以说是美元的副中心,这从美元指数的权重里也可以看到,欧元占美元指数的权重是57.6%,超过了一半。而日元的权重,虽然排第二,但是只有13.6%。两者相差了四倍多。

  这对欧元来说,就是上面说到的,在美元扩张的时候,它们享受的利益,也比其他人更多。那美元现在有难处了,多出点力也算正常。在过去,美国通过美元的宽松和紧缩周期,来制造金融危机,等到危机爆发后,出来救场的,一般是两个组织。

  一个是世界银行,一个是国际货币基金组织。它们会在危机爆发后,给相关国家提供贷款,当然,这些贷款都是有附加条件的,而这些条件,又是为这两个组织背后的控制者来服务的。其中世界银行,由美国控制,行长都是美国人。国际货币基金组织由欧洲控制,总裁都是欧洲人。

  这两个组织相当于是专门摘果子的机构,但是前面一系列的组织策划和实施,总体上都是美国在负责。所以从这个角度来说,欧洲这些年,能过得这么滋润,肯定是沾了美国的光。它们是一荣俱荣一损俱损的关系,这一点欧洲心里明白,美国心里更清楚。

  另一方面看资金量的话,能给美国市场,提供数以万亿计美元流动性的,目前只有两个,一个是中国,一个是欧洲。这么庞大的资金,美国所要做的,就是从正反两个方面发力,反的方面是,在美国以外的地区,制造不安全性预期,来驱赶美元回流。正的方面是,提高自身市场的收益率,来吸引资本回流。

  很显然,中美在这个问题上,早就已经形成了共识,那就是美国啊,哪里凉快哪里呆着去,我们不可能去给它扛雷,详情可以看我以前的文章《惊心动魄的2015年,美国金融战收割财富失败,成了国运转折点》。那剩下的欧洲,可以说是别无选择。美国的金融市场,必须由美国以外的资金流入,在前半段撑住,不能崩盘。

  美国的股神巴菲特,一边在美股回购自己的股票,这是在维持大局,一边又囤积了近1500亿美元的现金。除了他之外,苹果,微软,谷歌,这些大公司都是一样的,一边回购,一边囤积现金。

  在加息周期的前半段,美国的金融机构回收流动性,国际资本必须补充流动性,这样美国国内的资本,就可以离场,囤积更多现金。等到了加息周期的后半段,美国资本大部分撤出来后,就是美股暴跌,引发全球性流动危机。

  在危机过后,才是美国的金融机构出场,捡便宜的时候。为什么说日本要留到欧洲之后,那是因为美国资本盯上了日本的产业资本,巴菲特在安倍辞职之后,已经全面入股了日本的五大商行,相当于已经在内部,打下了第一根桩。这次日本再想搞交叉持股,相互抱团,已经没有可能了,美国也不会给它们这个机会。详情可以看我以前的文章《安倍辞职后,日本财团集体出让股权,美国资本接手的背后非同寻常》。

  在全面掌控日本的产业资本之后,美国的下一步,应该是会主导日本产业,从东亚撤往印度,从而正式拉开美日澳印的四角战略。

  当然,这一切,都取决于现在,这第一步,欧洲资本必须配合美国加息,回去给美国撑台,否则美国后面加息的效果,就会大打折扣。如果大家都留一手,那后面的流动性危机,规模就会小得多,再来抄底的时候,要价可能也会高得多。

  美国过去这么干,欧洲都是配合的,因为欧洲也清楚,这碗饭是美国赏的,大家在一条船上。但是现在的情况变了,美国的国力,影响力,控制力,都在下降。之前还有个老头,想把欧洲甩了,自己单过,结果遭遇了光明顶围攻。

  其实说破了天去,美国这次就算成功了,最大的可能,是在后面搞一个新型冷战,把世界一分为二。而这个时候,欧洲又能得到什么好处呢?

  以前的蛋糕是全球化,是整个世界,未来最好的情况,是西方世界里混。蛋糕变小了,欧洲还得给美国打下手。这让欧洲顾虑重重。

  所以,欧洲也给自己留了一条活路。

  我们给欧洲留了一条后路

  在2020年底,美国的大选正如火如荼的展开,两个老头,闹得不可开交。美国这是家里有事,权力上又属于两边交接的混乱状态,趁着这个机会,美国的盟友们,跟人类的未来之星,办了两件大事。

  一个是日本,韩国,澳大利亚,新西兰,它们一起加入了中国和东盟主导的RCEP。另一个就是在2020年12月30日晚,中欧低调的宣布,完成了《中欧投资协定》的全部谈判。在当时来说,这两个协定的战略意义,可能还不为人所了解。

  前者是美国的盟友,在实体经济上,选择了一个备份,在RCEP内,几乎可以完成全产业链的循环。而后者,是欧洲,给自己留的一条后路。一旦美国要收割欧洲的资本,那么除了美国之外,还可以有第二个去处。

  这可以说,选择中国,跟中国留下合作的机会和通道,是各个国家为后危机时代,给自己提前准备的后路。为什么这么说呢?

  很多人问,欧洲的资本如惊弓之鸟,为啥美国一拱火,它们就必须去美国接盘?其实原因说来并不复杂,只是很多人还并不了解这个世界的真相,尤其是今天中国的地位。

  首先来讲,数万亿规模的资本流动,不是任何一个小国家可以承接得起的。2021年,全世界GDP能达到1万亿美元的国家,大概是17个,这里面还有5个是欧盟国家。你可以想象一下,数万亿的资金量,谁能容纳得下。

  那是不是可以分散出去呢?也不行。这个世界能让国际资本既感觉安全,又能够增值的国家,你以为很多,但是纵观天下,你挨个比一遍,恐怕只会得到一个共同的答案,那就是只有两个国家,中国和美国。即便是那些避税天堂,在拜登上来之后,也用全球统一的最低税率,把这个缺口给堵死了。

  其次来讲,美国要怎么让国际资本回流呢?最重要的一步,就是要阻止国际资本流向中国,而这一步,显然要放在最前面,放在资本回流之前,就要进行。美国的做法,就是制造美中对立,西方与我们对立,这在几年前就已经开始了。

  美国不停地制造这种冲突预期,就是人为拉高资本流动时,进行选择的机会成本。你可以两边下注,但是你也得掂量一下时局。美国主导下的西方媒体,不断抹黑我们,营造负面形象,这都在无形中,给这种选择,增加了难度。

  在战略上,这属于围三阙一,把其他的出路给你堵死,让你只能选择美国。那么到了美国,你还能选择什么呢?别看美股高,这些年,论收益率,美股依然是回报最高的市场,你不去这还能去哪?论安全性,再就是美债。除了这两个,也没有容量够大,够安全,收益率也高的去处了。

  这属于美国的战略打法,其实大家都懂。美国把路堵死了,但我们在关键时刻,也给欧洲留了一个后门,那就是《中欧投资协定》。这样一份协定,可以看作是在政治上,给出的最高安全承诺和保障。在投资的具体行业上,相信收益率,也有足够的吸引力。

  那么剩下的,就看欧洲自己怎么选择了。那欧洲是怎么选的呢?

  乌克兰危机下,欧洲的努力

  在2021年5月20日,欧洲议会以压倒性的票数通过了冻结中欧投资协定的议案。欧洲人,把我们留的这扇门,给关上了。

  这个事情的导火索,是美国发起的针对我们的新疆棉花搞相关制裁,欧洲当然也加入了,我们进行反制之后,欧洲恼羞成怒,把中欧投资协定就给冻结了。当然了,社会上的事,不会这么简单,这不过是欧洲内部有人,找了这么个借口,配合美国的战略意图而已。

  因为这件事,本质上而言,中欧都是受益者,而潜在的最大受损者,只有美国。美国连避税天堂的篱笆都扎紧了,还能让这么大个门敞开着?

  现在乌克兰的危机,终于拉开了序幕,欧洲这时候想起我们来了。前几天,作为今年上半年欧盟轮值主席国的法国,其总统马克龙在与我们的通话中讲到了下面这段话:

  作为今年上半年欧盟轮值主席国,法方将全力推进欧盟同中国之间的积极议程,同中方共同努力,推动欧中领导人会晤取得成功,推动欧中关系向前发展。希望欧中投资协定批准生效取得进展。

  这里面最重要的可能就是最后一句:希望欧中投资协定批准生效取得进展。因为能不能生效,完全是他们自己内部的事。而在双方就下阶段双边合作,达成的多项重要共识中,隐藏在其中的第三条,又最为引人关注,可以看作是前期,一个务实的基础准备工作:

  三、支持更多法国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统。中方将根据有关程序和标准,积极审批法资银行有关金融资格申请。

  法国和德国,分别是欧洲政治和经济的核心。在乌克兰危机愈演愈烈的时候,法国来谈推动中欧投资协定生效,可能既有想打开后门的想法,也有向美国表明姿态的想法。

  只是整个欧洲,这么多年来,犹如一盘散沙,不是被英国操弄了内战,就是被美国牵着鼻子走。到现在军事上不自主,金融上也要仰人鼻息,所以说对于欧洲,只能是多留个心眼,走一步看一步了。

  天助自助者,欧洲要得救,还得先自救才行。

  最后

  很多人担心,美国这次紧缩,最后会不会是来收割我们?放心吧,这个事绝无可能,因为2015年,美国已经试过了,而且失败了,否则不会有今天的这一切。而相比于6年之前,我们的准备只会比当时更加充分。

  就这一点来说,我们和美国都很清楚,包括其他国家也很清楚。尤其是近一年以来,人民币持续升值,总体上国际资本是在大幅流入的,这都是因为看中我们这里,是一个从安全性到收益率来说,都不错的避风港。

  而美国所计划的路,未来可能是想拿我们当苏联来对待。殊不知,美国正以自信和坚定的步伐,走在苏联的老路上。


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